Otomasyonlar > CRM ve Satış
CRM ve SatışTeklif Onay Akışı
CRM'den Müşteriye Kontrollü Teklif
Satış tarafından hazırlanan teklifleri CRM'den alır, iskonto ve marj kurallarını kontrol eder, finans onayı sonrası müşteriye doğru versiyonun gitmesini sağlar.
Nasıl Çalışır?
Bu otomasyon ne yapar?
Teklif süreçlerinde en büyük kayıp, e-posta üzerinde dağınık onay trafiğidir. Bu otomasyon CRM kaydını tetikler, kuralları doğrular ve finans onayını standartlaştırarak doğru teklifin hızlı gönderimini sağlar.
Kullanılan Entegrasyonlar
Entegrasyon Zinciri
4 adımCRM teklif kaydı -> AI kural kontrolü -> finans onayı -> müşteri gönderimi.
CRM'de teklif taslağı oluşturuldu
AI teklif kural ve marj kontrolü yaptı
Finans yöneticisine onay görevi atandı
Onaylanan teklif müşteriye gönderildi
Faydalar
Bu akış size ne kazandırır?
Teklif döngüsü hızlanır, satış beklemez
Hatalı fiyatlama riski düşer
Onay izi denetlenebilir hale gelir
Teklif Onay Akışı
Canlı otomasyon önizlemesi
CRM'de teklif taslağı oluşturuldu
HubSpotSatış temsilcisi CRM'de teklif statüsünü 'Onaya Hazır' yaptığında akış başlar.
AI teklif kural ve marj kontrolü yaptı
İskonto limiti, karlılık eşiği ve zorunlu alanlar AI ve kural motoruyla doğrulanır.
Finans yöneticisine onay görevi atandı
SlackFinans sorumlusuna görev ve son tarih içeren onay bildirimi gönderilir.
Onaylanan teklif müşteriye gönderildi
GmailOnay sonrası teklif PDF/e-posta şablonuyla müşteriye gönderilir ve CRM güncellenir.
Otomasyon Tamamlandı
-%52 teklif onay süresi
Benzer Otomasyonlar
Akıllı Hatırlatma Sistemi
Satış temsilcileri gün içinde onlarca e-posta alır; hangisinin acil takip gerektirdiğini ayırt etmek zordur. Bu akış, Gmail gelen kutusunu dinler, AI ile görüşmeleri önceliklendirir ve HubSpot'ta görev açarak Slack'ten ekibe haber verir.
Pipeline Senkronizasyonu
Satış yöneticileri genelde Salesforce'tan manuel export alıp Excel'de rapor hazırlar. Bu otomasyon deal her güncellendiğinde veriyi anında Google Sheets'e yazar — tüm ekip aynı canlı tabloyu görür.
AI Lead Skorlama
Form veya e-postadan gelen lead'ler CRM'e geç girildiğinde soğur. AI her lead'i okur, satın alma niyetini puanlar ve yüksek potansiyelli olanları anında satışa yönlendirir.