Otomasyonlar > CRM ve Satış
CRM ve SatışPipeline Senkronizasyonu
Salesforce'tan Canlı Dashboard
Salesforce pipeline verilerini gerçek zamanlı olarak Google Sheets'e aktararak satış ekibinize canlı, paylaşılabilir bir dashboard sunar.
Nasıl Çalışır?
Bu otomasyon ne yapar?
Satış yöneticileri genelde Salesforce'tan manuel export alıp Excel'de rapor hazırlar. Bu otomasyon deal her güncellendiğinde veriyi anında Google Sheets'e yazar — tüm ekip aynı canlı tabloyu görür.
Kullanılan Entegrasyonlar
Entegrasyon Zinciri
3 adımSalesforce deal güncellenir → veri temizlenir → Google Sheets dashboard yenilenir.
Salesforce'ta deal güncellendi
Veri dönüştürme ve doğrulama
Sheets dashboard otomatik güncellenir
Faydalar
Bu akış size ne kazandırır?
Manuel export/import biter
Tüm ekip aynı veriyi görür
Raporlama süresi saatlerden dakikalara iner
Pipeline Senkronizasyonu
Canlı otomasyon önizlemesi
Salesforce'ta deal güncellendi
SalesforcePipeline'da aşama, tutar veya sahip değişince tetiklenir.
Veri dönüştürme ve doğrulama
Alan adları normalize edilir, eksik veriler filtrelenir.
Sheets dashboard otomatik güncellenir
Google SheetsSatış ekibinin paylaştığı Sheets dosyası otomatik güncellenir.
Otomasyon Tamamlandı
Canlı veri senkronu
Benzer Otomasyonlar
Akıllı Hatırlatma Sistemi
Satış temsilcileri gün içinde onlarca e-posta alır; hangisinin acil takip gerektirdiğini ayırt etmek zordur. Bu akış, Gmail gelen kutusunu dinler, AI ile görüşmeleri önceliklendirir ve HubSpot'ta görev açarak Slack'ten ekibe haber verir.
AI Lead Skorlama
Form veya e-postadan gelen lead'ler CRM'e geç girildiğinde soğur. AI her lead'i okur, satın alma niyetini puanlar ve yüksek potansiyelli olanları anında satışa yönlendirir.
WhatsApp Lead Yakalama
Potansiyel müşteriler WhatsApp'tan yazdığında CRM'e geç girilirse fırsat kaçar. AI mesajı niteliklendirir ve HubSpot'a anında lead olarak kaydeder.